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首頁 財經課程 私人銀行 家族財富規(guī)劃與客戶案例展示

家族財富規(guī)劃與客戶案例展示

價格： ¥140
學時數(shù)： 完成學習，可獲得繼續(xù)教育 1.5 學時 此課程不能申報CTP學時
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講師介紹

• 曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理、諾亞家族辦公室總監(jiān)、大成律師事務所高級顧問

• 獲頒沃頓商學院家族企業(yè)傳承課程證書、中國跨境CFP持證人

• 暨南大學金融學碩士、臺北大學經濟學學士

 

課程亮點

案例示范：用實際案例展現(xiàn)高管家庭退休安排及財富規(guī)劃、非上市企業(yè)主股權架構搭建及資產隔離方案、上市公司大股東家族傳承及資產保護計劃

干貨滿滿：分析不同層級高凈值人士家族財富規(guī)劃需求，講解解決框架思路，實用性強

 

你將獲得

1、了解家族財富規(guī)劃的服務內容與流程

2、了解不同財富量級家族財富規(guī)劃需求

3、掌握不同層級財富人士家族財富規(guī)劃框架

 

 

課程內容

一、家族財富規(guī)劃的意義

• 什么是家族財富規(guī)劃？家族財富規(guī)劃的服務內容包括哪些？

二、不同層級財富人士家族財富規(guī)劃案例展示

• 中級、高級、頂級財富人士如何規(guī)劃家族財富？

 

 

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

• 財富人士

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