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推薦理由
近年來(lái)我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)不斷發(fā)展壯大，其中高凈值客戶越來(lái)越成為各家機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)取的對(duì)象。要想做好高端客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)工作，除了具備必要的專業(yè)知識(shí)以外，了解客戶的真實(shí)需求是必不可少的?？墒窃趯?shí)際面對(duì)高端客戶的場(chǎng)景中，由于客戶身份地位較高，資產(chǎn)規(guī)模龐大，需求呈現(xiàn)個(gè)性化和多樣性的特點(diǎn)，資歷尚淺的營(yíng)銷人員往往很難做好客戶的需求挖掘工作。
私行客戶KYC知識(shí)卡旨在幫助營(yíng)銷人員了解私行客戶的需求與痛點(diǎn)，熟悉私行客戶的思維方式和決策過(guò)程，學(xué)會(huì)與私行客戶的面談流程及KYC的相關(guān)技巧，為后續(xù)營(yíng)銷動(dòng)作的成功奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
課程安排
菁華師資
房 繼 良
• 曾任花旗銀行、大眾銀行投研部門高管
• 曾任多家銀行顧問(wèn)
劉 思 嘉
• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士
• 20余年高端財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
• 曾任元聚資本高級(jí)董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理
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