欄目介紹

用心智與經(jīng)歷作為指引，擁抱屬于自己的成長之路，這并不容易，卻是正確的選擇。

——探索財富管理精英成長之路

本期介紹

本期我們邀請分享的嘉賓是CPB認證私人銀行家課程講師羅聯(lián)軍律師，為我們分享他的故事，解鎖財富管理精英成長之路的更多可能。

財富管理涵蓋法律、財務(wù)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)、信托、保險等各個專業(yè)領(lǐng)域，我們?yōu)楦邇糁悼蛻?、財富人士服?wù)會面臨很大的挑戰(zhàn)。我本人長期從事公司法、證券法、投融資法律業(yè)務(wù)，只是財富管理領(lǐng)域中的一個方面，在實際工作當中需要去整合法律、財務(wù)、稅務(wù)以及客戶其他的需求，以我的經(jīng)驗之談，如果有復合型的知識結(jié)構(gòu)對于和客戶順暢溝通非常有幫助。

——羅聯(lián)軍

精彩提要

一、從業(yè)者最應(yīng)該具備的核心競爭力是什么？

• 復合型知識結(jié)構(gòu)

• 理解厘清客戶的需求的能力

• 把控客戶達成交易的能力

二、您付出了哪些努力？在學習方面有什么您認為有效的學習習慣可以分享給我們CFP系列持證人？

• 持續(xù)學習

• 基礎(chǔ)入手

• 深耕到位

三、如何看待財富管理行業(yè)未來的發(fā)展？

• 財富管理是一個亟需一批高素質(zhì)從業(yè)人員的朝陽行業(yè)

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員