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推薦理由
私行客戶(hù)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)知識(shí)卡聚焦于高端客戶(hù)的金融服務(wù),當(dāng)前高客已成為各家銀行競(jìng)相爭(zhēng)取的對(duì)象,能否做好高客的經(jīng)營(yíng)、服務(wù)已成為衡量一名優(yōu)秀理財(cái)師的重要標(biāo)準(zhǔn)。私人銀行部分包含了客戶(hù)需求分析、產(chǎn)權(quán)與公司架構(gòu)、投資管理、財(cái)富保全與傳承、稅務(wù)合規(guī)、案例實(shí)踐等6大模塊,切實(shí)從高端客戶(hù)實(shí)際需求出發(fā),構(gòu)建全方位服務(wù)體系。
課程安排
菁華師資
柏 高 原
• 管理學(xué)博士,法學(xué)博士后
• 京都律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師,京都律所金融法高級(jí)顧問(wèn)
• 金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《金融從業(yè)規(guī)范財(cái)富管理》執(zhí)筆專(zhuān)家
• 香港恒生大學(xué)華人家族傳承研究中心顧問(wèn)
劉 思 嘉
• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士
• 20余年高端財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
• 曾任元聚資本高級(jí)董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理
羅 聯(lián) 軍
• 北京律協(xié)公司法專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任
• 寶盈律師事務(wù)所合伙人
李 妍
• 法學(xué)碩士
• 某信托公司財(cái)富管理事業(yè)部家族辦公室業(yè)務(wù)副總裁
• 某國(guó)有總行認(rèn)證私行業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師
云 大 慧
• 北京浩天律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、浩天家族財(cái)富管理與傳承行業(yè)委員會(huì)主任
• 中國(guó)商業(yè)法學(xué)會(huì)常務(wù)理事
• CPB認(rèn)證私人銀行家資深講師
• 中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院、首都師范大學(xué)政法學(xué)院校外碩士生導(dǎo)師、中國(guó)藝術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院研究員
張 運(yùn) 智
• 某證券公司研究所大類(lèi)資產(chǎn)配置負(fù)責(zé)人
• 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)博士
叢 偉 強(qiáng)
• 某人壽保險(xiǎn)公司省分公司培訓(xùn)部總經(jīng)理兼銀行保險(xiǎn)部副總經(jīng)理
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