欄目介紹

用心智與經(jīng)歷作為指引，擁抱屬于自己的成長之路，這并不容易，卻是正確的選擇。

——探索財(cái)富管理精英成長之路

本期介紹

本期我們邀請分享的嘉賓是CPB私人銀行家課程講師盧曉慧老師，為我們分享她的故事，解鎖財(cái)富管理精英成長之路的更多可能。

學(xué)會分析某些客戶群體需求的共性和特性，理解不同客戶群體的風(fēng)險(xiǎn)偏好，以及如何為這些客戶提供量身定制的個(gè)性化解決方案。千萬不能做一個(gè)案例就甩掉，下一個(gè)再重新來，要學(xué)會從實(shí)戰(zhàn)中萃取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，形成自己的知識地圖。

——盧曉慧

精彩提要

一、從業(yè)者最應(yīng)該具備的核心競爭力是什么？

• 綜合金融知識的持續(xù)學(xué)習(xí)能力                       

• 投資分析判斷力                                           

• 客戶需求分析能力                                     

二、您付出了哪些努力？在學(xué)習(xí)方面有什么您認(rèn)為有效的學(xué)習(xí)習(xí)慣可以分享給我們CFP系列持證人？

• 持續(xù)學(xué)習(xí)的態(tài)度

• 明確的學(xué)習(xí)目標(biāo)                                           

• 詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃                                           

• 增加交流與合作                                           

• 實(shí)戰(zhàn)案例深度思考與總結(jié)

三、如何看待財(cái)富管理行業(yè)未來的發(fā)展？

• 技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型                                 

• 個(gè)性化和定制化服務(wù)                                             

• 國際化資產(chǎn)配置                                           

• 金融監(jiān)管與風(fēng)控

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員