課程亮點

實用性強(qiáng)：未來國際沖突不可預(yù)測，風(fēng)險也在持續(xù)上升，為財富人士做全球配置資產(chǎn)是上上策，專業(yè)負(fù)責(zé)的理財師應(yīng)該時刻考慮站在國際視角如何對客戶的資產(chǎn)進(jìn)行全球配置。

圍繞重點：在對財富人士的財富管理過程中要避免盲目追求高回報而不顧風(fēng)險、流動性等限制。課程始終圍繞財富人士可能會面臨的風(fēng)險以及應(yīng)對策略進(jìn)行講解，突出財富保全與傳承等財富人士最為關(guān)心的話題。

你將獲得

1. 學(xué)習(xí)如何搭建財富保護(hù)體系

2. 了解財富保護(hù)與傳承的策略

3. 掌握財富規(guī)劃與傳承的工具

4. 高凈值家庭的財務(wù)結(jié)構(gòu)分析與建議

課程內(nèi)容

一、全球地緣分析

• 地緣政治和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)之間的互動會對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來哪些影響？

二、股、匯、債、房風(fēng)險分析

• 股匯債房面臨哪些風(fēng)險？做全球資產(chǎn)配置要考慮哪些風(fēng)險？

三、財富人士的因應(yīng)調(diào)整策略

• 當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)形勢下，財富人士該如何進(jìn)行全球資產(chǎn)配置？

四、私行專業(yè)人士的未來

• 未來國際沖突不可預(yù)測且風(fēng)險上升，為客戶進(jìn)行全球配置資產(chǎn)需要具備哪些能力，有哪些工具可以運用？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

• 財富人士