課程亮點(diǎn)

切中要害：分析當(dāng)前基金市場(chǎng)現(xiàn)狀，從賣方角度解析長(zhǎng)期持有、定投等傳統(tǒng)基金客戶維護(hù)手段失靈的根本原因。

難點(diǎn)解析：講解從眾效應(yīng)、代表性偏差、損失厭惡、有限注意力四個(gè)客戶典型的非理性投資行為，解析基金營(yíng)銷與盈利之間的沖突根源，幫你找到基金營(yíng)銷根本難點(diǎn)。

干貨滿滿：講解投資基金虧損客戶的營(yíng)銷價(jià)值，客戶關(guān)系的重組機(jī)會(huì)，讓你扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面，實(shí)用性強(qiáng)。

指導(dǎo)性強(qiáng)：從客戶維護(hù)切入點(diǎn)入手，一步步講解虧損基金持倉(cāng)調(diào)整方法，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)虧為贏，具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性。

邏輯清晰：從投資邏輯講起，一步步講解構(gòu)建資產(chǎn)組合的方法步驟，以及選擇基金的方式。

觀點(diǎn)獨(dú)特：老師結(jié)合自身多年投資經(jīng)驗(yàn)，分享基金經(jīng)理、基金公司以及投資者不同視角下對(duì)基金的看法，從本質(zhì)上講解基金的多面性。

你將獲得

1. 學(xué)會(huì)化解基金營(yíng)銷與客戶回報(bào)之間的矛盾

2. 安撫基金虧損客戶的方法

3. 虧損基金調(diào)整策略

4. 構(gòu)建資產(chǎn)組合的五個(gè)步驟

5. 掌握大類資產(chǎn)的配置方式與意義

6. 了解基金交易策略的本質(zhì)

課程內(nèi)容

一、基金投資過(guò)程中的客戶心理

• 如何破解基金好賣不好賺、好賺不好賣？

二、虧損客戶的維護(hù)與營(yíng)銷機(jī)會(huì)

• 客戶投資失利最壞的情況是什么？如何化解？

三、基金投資策略的完善

• 如何處理營(yíng)銷任務(wù)與投資選擇的沖突？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員