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首頁 ReFi養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃顧問(網(wǎng)絡(luò)班)

ReFi養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃顧問(網(wǎng)絡(luò)班)

價格: ¥3880
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價格說明

持證人(有效期內(nèi))專享特價:3535元

贈送:金庫網(wǎng)普通會員權(quán)益1年(含25學(xué)時

注:如上優(yōu)惠價格限2024年12月31日前

 

ReFi養(yǎng)老課程詳情

一、課程目錄

開篇

• 創(chuàng)始研發(fā)專家對課程的介紹

1.抽象思維下的養(yǎng)老模型

• 傳統(tǒng)社會與現(xiàn)代社會的養(yǎng)老模式

• ReFi靜態(tài)養(yǎng)老財務(wù)模型

• ReFi動態(tài)養(yǎng)老財務(wù)模型(上)

• ReFi動態(tài)養(yǎng)老財務(wù)模型(中)

• ReFi動態(tài)養(yǎng)老財務(wù)模型(下)

2.科技賦能下的養(yǎng)老財務(wù)滿足度測算

• 退休前收支累計盈余測算

• 退休后收支累計缺口測算

• 養(yǎng)老滿足度軟件測算案例

• 養(yǎng)老財務(wù)滿足度的優(yōu)化與調(diào)整

• 案例練習(xí)

3.養(yǎng)老的投資策略與產(chǎn)品選擇

• 養(yǎng)老投資的意義與特點(diǎn)

• 金融資產(chǎn)的配置策略(上)

• 金融資產(chǎn)的配置策略(中)

• 金融資產(chǎn)的配置策略(下)

• 房產(chǎn)的配置策略

• 不同人群的養(yǎng)老投資方案

4.養(yǎng)老中商業(yè)保險的配置

• 養(yǎng)老中配置商業(yè)保險的作用

• 養(yǎng)老相關(guān)的商業(yè)保險(上)

• 養(yǎng)老相關(guān)的商業(yè)保險(下)

• 養(yǎng)老中配置商業(yè)保險的要點(diǎn)

5.養(yǎng)老安排的五大法律事務(wù)

• 引言

• 監(jiān)護(hù)人與意定監(jiān)護(hù)

• 贍養(yǎng)與遺贈扶養(yǎng)

• 繼承權(quán)與基本規(guī)則

• 逆向繼承與遺產(chǎn)流轉(zhuǎn)

隔代傳承與遺囑

• 再婚與遺產(chǎn)處分

• 非婚同居財產(chǎn)糾紛

• 房屋居住權(quán)設(shè)定

• 人身保險合同

• 信托合約(上)

• 信托合約(中)

• 信托合約(下)

• 老年人反財產(chǎn)侵蝕與小結(jié)

6.養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃實務(wù)演練

• 中產(chǎn)夾心層家庭養(yǎng)老案例

√ 信息收集和整理

√ 養(yǎng)老需求和目標(biāo)分析

√ 養(yǎng)老規(guī)劃的財務(wù)診斷和分析

√ 優(yōu)化方案-保險配置

√ 優(yōu)化方案-資產(chǎn)配置

√ 優(yōu)化方案-房產(chǎn)配置與其他安排

• 大眾雙職工家庭養(yǎng)老案例(上)

• 大眾雙職工家庭養(yǎng)老案例(下)

• 財富家庭養(yǎng)老案例(上)

• 財富家庭養(yǎng)老案例(下)

ReFI養(yǎng)老軟件

ReFI養(yǎng)老軟件介紹

ReFI養(yǎng)老軟件操作指引

 

二、ReFi養(yǎng)老課程-五大特色

三、ReFi養(yǎng)老課程-體系創(chuàng)新亮點(diǎn)

 

四、ReFi養(yǎng)老課程-培訓(xùn)形式

培訓(xùn)適用于:各金融機(jī)構(gòu)管理者、客戶經(jīng)理、理財顧問和銷售人員;各類有養(yǎng)老需求的客戶

培訓(xùn)時間:網(wǎng)絡(luò)視頻課程+案例報告制作,24學(xué)時,隨報隨學(xué),專屬學(xué)習(xí)平臺、專屬學(xué)習(xí)群互動交流、專業(yè)老師線上答疑,滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求

配套資源:ReFi養(yǎng)老軟件,免費(fèi)使用180天;在線題庫

 

五、專屬ReFi養(yǎng)老軟件

 

ReFi養(yǎng)老課程-專業(yè)師資

蔡 老 師

• 曾在人民銀行、商業(yè)銀行、香港上市銀行任職,1986年孫冶方經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者。

陳 老 師

• 某企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司創(chuàng)始人CEO,某家族辦公室(香港)高級顧問。

• 持有證券分析師、國際金融理財師等10余種金融專業(yè)認(rèn)證,對全球宏觀趨勢、公、私募股權(quán)基金投資策略等全方位理財領(lǐng)域有20年以上實務(wù)經(jīng)驗,近10年專注為高凈值人士提供企業(yè)家族信托架構(gòu)、家族法律架構(gòu)、家族成員身份安排、股權(quán)架構(gòu)與稅務(wù)安排、遺產(chǎn)贈與籌劃咨詢服務(wù)。中國私人銀行精英賽專家評委,擅長理論聯(lián)系實際,教學(xué)感染力強(qiáng),引人入勝。

范 老 師

• 中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博土,高級經(jīng)濟(jì)師。

• 曾任某保險總公司研修院總監(jiān)、某保險總公司銀行保險部高級經(jīng)理,北京工商大學(xué)保險系碩士生校外導(dǎo)師,中國保險行業(yè)協(xié)會中國人身保險從業(yè)人員資格(壽險理財規(guī)劃師、員工福利規(guī)劃師)考試教材編寫委員會教材編寫、評審專家、資格考試出題人和培訓(xùn)專家。長期從事保險經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險法律制度和健康保險等領(lǐng)域的實務(wù)與科研工作,近年來參與中國保險監(jiān)督管理委員會和中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)部重點(diǎn)課題的研究工作。

• 課堂現(xiàn)場掌控能力較強(qiáng),語言表達(dá)清晰流暢,生動形象。

高 老 師

• 曾任臺北富邦銀行及元大銀行財富管理部經(jīng)理,對個人理財規(guī)劃、個人理債規(guī)劃、個人身心富足退休規(guī)劃、不動產(chǎn)買賣及換屋規(guī)劃、個人金錢信托、有價證券信托、保險金信托等業(yè)務(wù)非常熟悉,同時又因兼任管理職,對高端客戶的維護(hù),輔導(dǎo)理財經(jīng)理業(yè)務(wù)開發(fā)及專業(yè)知能的提升等方面頗有心得。

• 金融從業(yè)經(jīng)驗近30年,具有豐富的金融實戰(zhàn)經(jīng)驗,擅長為客戶提供全方位理財規(guī)劃、家族資產(chǎn)保護(hù)及傳承接班、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理等多個領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)。

• 授課激情洋溢,風(fēng)趣幽默,親和力強(qiáng),語言通俗易懂,講授內(nèi)容貼近實務(wù),實戰(zhàn)性強(qiáng)。

門 老 師

• 北京大學(xué)碩士,現(xiàn)任職于北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司研究院。負(fù)責(zé)養(yǎng)老金融、境內(nèi)外保險類課題研發(fā)和教學(xué)工作。

• 具有保險營銷/經(jīng)紀(jì)/公估人資格。中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院客座講師。曾任信托公司家族辦公室保險專家,知名財富公司內(nèi)地、香港保險產(chǎn)品渠道部負(fù)責(zé)人。近20年商業(yè)保險與高端市場相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗,長期跟蹤境內(nèi)外保險熱點(diǎn)內(nèi)容,對中產(chǎn)人群、財富人士保險設(shè)計及組合配置有獨(dú)特理解。

劉 老 師

• 高級經(jīng)濟(jì)師,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生(在讀)

• 現(xiàn)就職于某投資管理公司,擁有長期的理財實踐和理論經(jīng)驗。曾就職于北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)教學(xué)研發(fā)總監(jiān)。

• 近20年財富管理相關(guān)教學(xué)經(jīng)驗,服務(wù)工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、交通銀行、民生銀行、中國人壽、平安人壽、陽光人壽和中信證券等金融機(jī)構(gòu),授課風(fēng)格淺顯易懂、活潑生趣,學(xué)員易于理解和掌握,并得到了服務(wù)單位的一致好評。

 

ReFi養(yǎng)老課程-問題與反饋

一、常見問題

• 問:哪發(fā)證和蓋章?

答:通過考試后,證書由現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司頒發(fā)。

• 問:考試形式是什么?考試時間怎么安排的?

答:網(wǎng)課是通過網(wǎng)絡(luò)在線進(jìn)行考試的,目前每季度安排一次考試。

• 問:課程內(nèi)容具體都涉及到哪些內(nèi)容?適合理財師營銷哪些客戶。

答:具體內(nèi)容參考課程大綱,非常適合理財師學(xué)習(xí),以為財富客戶及高凈值客戶做養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃。

• 問:課程和軟件等學(xué)習(xí)物料有效期是多久?

答:自訂單成交之日起,120天有效期。

 

二、課程反饋

1.機(jī)構(gòu)反饋:

• 非常超前的視角研究。國家提出了養(yǎng)老金融概念,監(jiān)管在摸索發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)在探索落地。課程走在了養(yǎng)老金融的前沿,創(chuàng)新的理念,由“術(shù)”升華到“道”的高度,又由“道”落地回“術(shù)”。

• 只有高度抽象的思維,才能產(chǎn)生具體應(yīng)用的方法。課程以方法先行,形成一套獨(dú)特的模型、算法和系統(tǒng)工具,可以落地實踐,做了我們想做的事情。

• 課程以科學(xué)的理論和方法、數(shù)字模型、科技手段,講好養(yǎng)老金融大文章,普惠社會大眾。

• 原創(chuàng)性、實操性很強(qiáng),客群覆蓋廣,服務(wù)銀行時間久,很懂我們。

• 課程很好,體系化、實用性很強(qiáng)。

2.學(xué)員反饋:

• 我們還是希望多些這樣的培訓(xùn)機(jī)會,這次課程開發(fā)得太好了。

• 和客戶溝通后,他們對養(yǎng)老模型非常認(rèn)可,有效地激發(fā)了養(yǎng)老需求。

• 課程安排內(nèi)容豐富,實用性強(qiáng)。

• 理論聯(lián)系實際,解惑很多問題,希望多安排此類接近實際生活的培訓(xùn),員工的專業(yè)性強(qiáng)讓客戶更多地選擇我行!受益良多。案例非常好。

請在購買該課程后120天內(nèi)完成學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)《ReFi養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃顧問(網(wǎng)絡(luò)班)》的人還學(xué)過

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