課程亮點

話術(shù)工具：課程點出無效KYC場景，提供有效KYC過程中永不過時的“不可能三角”以及應(yīng)對黑天鵝的“杠鈴策略”話術(shù)，幫助把握面談要點。

易于實踐：課程內(nèi)容源于一線工作復(fù)盤總結(jié)，場景化講述，可復(fù)制性強(qiáng)，易于落地實踐。

你將獲得

1. 了解做業(yè)務(wù)、做客戶的節(jié)奏及步驟，幫助銀行人推著工作走，避免被動

2. 掌握潛在成交客戶儲備的精細(xì)化運作

3. 了解有效KYC和無效KYC的區(qū)別，如何做可以使無效KYC轉(zhuǎn)向到有效KYC

4. 掌握3W1H、五大架構(gòu)等方法幫助達(dá)成有效面談

課程內(nèi)容

一、以終為始，為什么要先談業(yè)務(wù)節(jié)奏前置？

• 為什么要做業(yè)務(wù)節(jié)奏經(jīng)營？

• 業(yè)務(wù)節(jié)奏前置對理財經(jīng)理的益處？

• 如何從有效視角進(jìn)行客戶分類？

二、如何有效經(jīng)營潛在成交客戶？

• 潛在成交客戶畫像是什么？ 

• 潛在成交客戶儲備的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

• 潛在成交客戶儲備和業(yè)務(wù)節(jié)奏的關(guān)系？

三、客戶約見面談經(jīng)營要掌握哪三大重點

• 為什么“面談前的準(zhǔn)備”地位變得如此之高？如何達(dá)成有效面談？

• 為什么要再談中高凈值客戶的KYC？KYC如何切入，溝通要點是什么？

• 客戶面談中務(wù)必掌握的五大架構(gòu)寶典

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員