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講師介紹

顏懷江，暨南大學(xué)金融學(xué)博士，曾擔(dān)任瑞士銀行副總裁以及瑞銀證券副董事，擁有20余年金融與私人銀行領(lǐng)域?qū)崉?wù)經(jīng)驗(yàn)?；貒?guó)創(chuàng)業(yè)后，顏懷江將家族辦公室這一海外高凈值人群的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)改良，面向華人億萬(wàn)富豪推出了磐合家族辦公室。與顏懷江合作最久的客戶已經(jīng)超過(guò)15年，其毫無(wú)疑問(wèn)是國(guó)內(nèi)家族辦公室最資深的開(kāi)拓者。

個(gè)人成就

• 中國(guó)大陸及中國(guó)臺(tái)灣 CFP 持證人

• 2016 年度“中國(guó)最具創(chuàng)新模式家族咨詢機(jī)構(gòu)”

• 2017 年中國(guó)家族財(cái)富管理行業(yè)·意見(jiàn)領(lǐng)袖、中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力辦公室

• 2018 年度家族辦公室商業(yè)模式創(chuàng)新獎(jiǎng)、最具國(guó)際影響力家族辦公室

• 2019 年最佳家族傳承服務(wù)獎(jiǎng)、最具影響力家族辦公室、最佳超高凈值家族慈善服務(wù)獎(jiǎng)

• 瑞士銀行（UBS) 副總裁

• 瑞銀證券（UBSS) 副董事

• 磐合家族辦公室(2013.6.28-至今) 創(chuàng)辦人

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